2008中国“商用空调”市场年度发展报告

2009年02月16 00:00:00 来源：中国空调制冷网

据国家统计局发布的前三季度国家经济运行数据显示，我国前三季度的国内生产总值增幅为9.9%，较07年11.5%有明显下滑，1-10月，城镇固定资产投资113189亿元，同比增长27.2%，房地产开发完成投资23918亿元，增长24.6%，做为重要配套设施的商用空调，全年设备销售总额在320亿左右，较去年的280亿增长15%

一、08年全国商用空调的市场规模

数据来源：国家统计局

在各产品线的增长来看，今年以大金为首的多联机市场增长稳定，多联机的市场容量达到了120亿，增长在20%以上，溴冷机的市场容量相对较窄，由于能源价格的高企和全国发电装机容量的扩大，市场略有下滑，在24亿左右，主要由远大、双良、三洋和深蓝、LS占据，传统的水机和风管机一直由美系品牌占据，08年约克，开利，特灵依旧排在前三位，但市场地位不断受到国内品牌的冲击，市场占有率也在不断降低，开利和特灵处于守势，约克被江森收购后，由于公司战略调整和引入新的经营思路，惭显扩张势头。

1、多联机

多联机市场是今年商用空调产品系列中表现最好的，大金今年的销售额有望突破50亿，占到多联机市场的41.6%，就是得益于多联机市场的稳步增长，三菱电机、三菱重工扩张意图明显，国内商用空调品牌中，美的、格力多联机产品今年增长势头良好，国内家用空调领域最先倡导变频理念的海信，合资公司海信日立，在商用空调领域也大打变频牌，商用空调新生力量TCL，格兰仕也十分看好多联机市场，自主研发及积极引进变频多联技术，悄然进入这一领域。美的除了MDV数码涡旋系列以外，又联合东芝开利推出了高能效直流变频系列，产品线越来越健全；作为爱默生公司数码涡旋技术的积极倡导者，三星商用空调今年的增长达到了集团预期，顺利走过了投资初期的品牌导入和市场铺垫，进入了快速发展期。

2、水机和风管机

水机和风管机市场的国内市场规模在170亿左右，一直由美系品牌占据，传统强势品牌约克，特灵，开利，麦克维尔一直引领整个行业，特别是在大型机组领域，优势明显，但以格力、美的、海尔为代表的国内品牌发展势头迅猛，特别是在小型机组领域市场占有率不断提高，大型机组也纷纷取得突破，格力中标奥运项目，海尔中标奥运项目，美的中标2010年世博会项目，美的中标首都国际机杨T3航站楼项目，这些重要项目的中标，揭示着国内品牌的崛起，国内品牌市场份额的不断扩大已经不可逆转，国外品牌和国内品牌的竟争已经到了正面交锋的阶段

3、溴冷机

溴冷机市场今年的销售额在24亿左右，主要由远大、双良、大连三洋、希望深蓝和韩国LS占据，远大除了国内市场以外，还有国外市场的订单，由于这几年来全球能源价格的高企和电荒在全国一定程度的缓解，溴冷机市场受到压制，不被看好，增长速度停滞不前，远大正在大力推广空气净化机产品系列，双良的上市报表里边，化工项目的收入已经超过了空调项目，双良的市场份额在该领域达到20%以上，希望深蓝和LS由于基数并不大，增长速度明显高过行业同期，远大10月9日顺利成为2010年上海世博会全球合作伙伴，坚持全球战略意图明显。

二、08年商用空调主流品牌的市场表现

今年国内商用空调产业的品牌格局依然没有打破4+3的品牌格局，大金、约克、开利、特灵加上国内的美的、格力、海尔，今年的营业总额将接近230亿，市场占有率达到71.8%

日系品牌：

关键词：大金、日立、松下、大连三洋、三菱重工、三菱电机

1、08年中国商用空调产业大金继续以50亿的营业额引领行业，主要得益于大金在多联机领域的表现，收购麦克维尔后的大金，产品线延伸到了水机和风管机领域，借道顺利进入到传统美系品牌的优势领域大型机组，但整合后的麦克维尔表现一般，市场动作并不多，没有达到行业预期的完美组合；作为同样专注于大型机组领域的另一日系品牌广州日立，前几年的增长不错，但今年表现不佳，专家介绍说，主要原因是该产业没有得到集团的重视；由于大金模式在国内的相对成功，给了其它日系品牌更多的信心和方向，三菱电机最近市场动作频频，忙于全国各地的产

品推荐会，跑马圈地意图明显，由于三菱电机在国内只属于行业新军，品牌影响力并没有像大金和日立成熟，在国内仍属于市场铺垫期，但由于其技术背景和产品性价比相对不错，被行业看好。三菱重工由于其军工背景，技术优良，其定位和大金的目标市场非常接近，三菱重工的跟随策略从市场反馈来看相对是比较成功的，但其还必须加强产品的性价比和经销商、代理商渠道建设。据权威专家透露，广州日立、三菱电机、三菱重工今年的营业额均不会超过五个亿。风管机一直是松下商用空调的优势领域，近几年来，广州松下国内市场相对比较保守，相关信息较少，其风管机在同时面对美系品牌和国内品牌的激烈竟争下，增长速度低于行业同期水平。溴冷机一直是大连三洋的拳头产品，公司常年保持在国内市场的前三，市场份额占到该领域的20%以上，由于国内溴冷机市场不明朗、公司的未来增长也不太明朗，期待新的增长点。

国内品牌：

关键词：美的、格力、海尔

远大、双良、清华同方、贝莱特、亚太、志高、国祥、深蓝、堃霖、盾安

芬尼克兹、TCL商用、格兰仕

08年是中国商用空调产业值得纪念的一年，国内品牌的营业额将首次赶上国外品牌，全年营业额预计将达到160亿元人民币，两大阵营将首次平分秋色，接下来的竟争将会转入正面交锋，进入胶着状态。

08年国内品牌中规模超过30亿的有二家，20-30亿规模的一家，10-15亿规模的一家，5-10亿规模的5家，其它的规模都在5亿以下，但这个区间的品牌数量众多，构成了国内品牌金字塔稳固的底端，从结构来看，国内商用空调的增长空间和稳定性比国外品牌要好，可以预见国内品牌的市场份额将越来越大的趋势已成定局。

今年美的商用空调营业额估计将达到35亿，增长势头良好，单单其新的产品线空气能热水机今年都将为商用空调事业部新增营业额2个亿，美的除成熟的数码涡旋MDV以外，和东芝开利的高能效变频直流的合作也非常顺利，加上美通在离心机项目的核心技术，美的的产品线越来越合理，其空气能热水机在其领域的市场占有率也是最高的，所以美的明年的增长似乎已不是悬念。

格力家用空调今年的增长超乎行业的预期，逆市上扬，其商用空调今年也将突破30亿，和美的的发展道路似乎有些不同，在“精品空调、格力创造”的理念引导下，格力的核心技术大部分是自主研发，增长后劲十足，相对于美的来讲，格力的产品线还略显单薄，从紧随美的，格力今年下半年也正式推出新产品空气能热水机动作来看，相信明年格力在这方面会有较大动作和关注。

海尔商用空调今年没有破30亿，说明和集团的预期是有一定差距的，但海尔在奥运项目上是最大的赢家，在北京奥运会的32个场馆的中央空调配套招标中，海尔中央空调中标了以“鸟巢”工程为代表的23个奥运场馆，代表了中国商用空调的最高荣誉，和美的、格力对比来看，海尔的渠道建设相对比前两家单薄，当中央空调企业规模增长到一定规模以后，其营销模式往往需要做出调整，企业除通过直销获得项目以外，整合经销商、代理商资源，建立和健全渠道营销体系就显得相当重要。

西部商用空调产业，希望深蓝坐拥西部最大的商用空调生产基地，港资空调企业广州恒星投资一亿试水新疆建设新的空调基地，山东贝莱特斩获“神七”卫星城空调项目

台资商用空调企业，汉钟、复盛、富田表现稳定，国祥增长放缓，堃霖今年的增长得益于其水机的性能稳定和代加工能力，品牌影响力逐年提升，市场口碑较好，今年营业额有望过3亿，增幅有望达到20% 。

作为中国商用空调领域的新生力量，芬尼克兹今年的销售额将突破2个亿，其广州南沙工厂也即将投入使用，其发展速度十分抢眼，TCL商用空调正在做前期的市场铺垫，投石问路尝到甜头以后相信集团会有更多的投入。格兰仕今年也投重金高调进入商用空调领域。

国内商用空调品牌众多，大部分规模较小，并且集中在低端和小型机组领域，拥有自主知识产权的关键技术较少，在研发方面投入不足，产品附加值不高，虽然营业额和国外品牌差不多，但总体利润率和国外品牌相比差距还非常大。比如，商用空调高能效直流变频核心技术撑握在日系品牌手里，数码涡旋核心技术、大型离心机核心技术都撑握在美系品牌手里。

美系品牌：

关键词：江森约克、开利、特灵，顿汉布什

美系品牌的传统优势在水机和风管机，特别是在大型机组方面，今年多联机的增速明显高于水机和风管机，为了抗衡日系品牌在多联机市场的咄咄逼人，开利选择东芝合作，江森约克、特灵联合爱默生力推数码涡旋多联机，约克较开利和特灵进入中国的时间要晚，其大型机的销售一直在国内是领先的，江森收购约克后，经过几年的磨合和资源整合，经销商、代理商较稳定，近来市场动作频繁，数码涡旋多联机是其接下来业绩新的增长点。

特灵被英格索兰收购后，虽然达到了整合目标，但因为全球金融危机，受其集团拖累，特灵趋向保守和收缩。开利是最早来到中国的美系品牌，比约克早了十年，由于新产品研发和判断出现偏差，加上市场动作较少和危机意识不强，大型机组给了约克机会，被其赶超，多联机市场让大金找到了机会。顿汉布什和约克进入中国的时间差不多，作为全球空调螺杆压缩技术的创造者，顿汉布什的优势项目定位在超大型项目，中国核电站项目，地铁项目其市场份额相当高，但其知名度和市场影响力较其它美系品牌弱。

韩系品牌：

关键词：三星、LG、LS

韩系品牌在多联机领域，三星商用空调一直是爱默生公司数码涡旋技术的积极倡导者，其数码多联机组定位于中高端商用空调领域，三星6年前进入中国商用空调领域，集团看好三星商用的未来发展，将商用空调内部定位为三星电子十大战略产品之一，所以得到的支持较多，经过这几年的市场铺垫和一系列的市场动作，三星商用空调今年营业额将较长年增长20%左右，高于行业15%的同期水平，达到3亿6千万，相信很快就会摆脱亏损进入赢利状态，由于三星要同时面对变频多联机和数码涡旋多联机的双重竟争，迅速做大赢取数码涡旋多联机领域的领头位置相当重要。

LG、LS同属于LG集团，LG商用空调02年进入国内市场，和三星差不多，LG商用空调主要以变频多联机和小型机为主，LS主要以溴冷机和大型机组为主，LG、LS的市场布局是非常合理的，未来的发展主要看集团的态度和支持。

3、09年全国商用空调发展前景分析

09年宏观经济环境、产业环境：

（一）09年全国宏观经济表现将进一步走弱，全球金融危机将不可避免地影响我国经济，并且深入到实体经济，中央经济工作会议及时提出了“保增长、扩内需、调结构”的指导方针，由于我国整体的经济基本面是好的，再加上国家发改委高达四万亿的一揽子经济刺激计划，以及各地方政府的配套投资，明年我国的整体经济环境相对会比较稳定，但增幅会进一步下滑，多家机构预测明年我们经济增长会在8%左右。

我国商用空调产业和经济增长以及房地产产业的发展是密切相关的，解读中央经济工作会议，我们发现明年大部分的投资和基础设施有关，央行最近的大幅降息和执行宽松的财政信贷政策，对房地产的发展也是利好消息，节能减排已经上升到一项国策，也是今后的重点投资产业和“调结构”的重要内容，今年10月1日《民用建筑节能条例》也正式出台，对建筑节能有严格的规定。

（二）从宏观经济情况来看，商用空调产业明年的发展是危中有机，作为房地产和基础设施建设的配套产品，商用空调和经济增长速度是有一定关联的，经济增速减缓，商用空调的增长肯定也是要放缓的，我国商用空调产业经过这几年两位数的高速增长，明年的增速会回落到

个位数，估计产业整体规模明年会站稳在350亿左右，但明年行业动荡会比较大，主要表现在这些方面：

首先是原材料价格的变化具有不确定性，比如重要原材料，钣金和钢材的价格，铜材的价格，现在都是处于一个低位，按全国经济发展趋势来看，原材料的价格会有一定程度的回升，对于有资金优势和备货能力的厂家是有优势的，对小规模企业来讲，抗风险能力有限，是考验其经营能力的一年，灵活经营可能是这些企业明年共同的心声。

第二节能减排已经上升到一项基本国策，国家政策会积极扶持和大力投资节能减排项目，《民用建筑节能条例》也第一年实施，对于有研发能力和节能意识的商用空调企业将得到较好发展，对于中小商用空调企业，明年扩大市场接触面、注重渠道，差异化经营或许会少受大环境影响。面对剧烈变幻的市场环境，能否迅速做出判断，积极调整营销策略，将考验每一家商用空调企业。

第三由于竟争的加剧和面临更多的不确定性，明年商用空调的品牌集中度会进一步提升，有品牌支持和较高信用的企业将获得较好发展，“沧海横流、方显英雄本色”，越是困难时候，

品牌就是信心的代名词，虽然行业整体增幅不会很大，但明年也不乏像格力今年在家用空调逆市表现的商用空调企业，前几年渠道布局合理，市场铺垫较好，品牌和危机意识较好的商用空调企业市场份额将会继续提升，有相当一部分有前瞻性发展眼光的企业也可能像今年格力家用一样过上“逆市顺境”的日子，趁机扩大市场份额。

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