格力增发获青睐 耶鲁携美林斥资11亿认购
颇受关注的格力电器(000651,收盘价17.71元)32亿元公开增发案,2012年1月18日有了一个令公司欣喜的结果。
YaleUniversity(耶鲁大学)和属于美林国际的海通-汇丰-MerrillLynchInternational(以下简称汇丰美林)两家QFII合计认购了格力电器6353.09万股,占到本次网下配售总数的47%。按照17.16元/股的发行价计算,两家QFII投入资金近11亿元,其中的3777.52万股为耶鲁大学认购,投入资金6.48亿元。
值得注意的是,这已是耶鲁大学第二次参与格力电器增发,而且这家全球知名的大学投资基金在2011年还参与了美的电器(000527,收盘价12.76元)的增发,目前仍为美的电器前十大股东之一。
增发的成功也让格力电器股价1月18日逆市上涨0.91%,提升了投资者信心。
社保QFII配售过半
鉴于上市公司增发频频遇冷的大背景,格力电器本次高达32.6亿元的募资额,着实让人捏了一把冷汗。《每日经济新闻》记者了解到,在本次公开发行前夕,格力电器向机构投资者紧急召开了通气会,并有数家券商发布报告,建议投资者积极参与增发。
也许是公司的推销策略奏效了,也许是真的看中格力电器的发展前景,从1月18日公布的增发情况看,增发结果让市场悬着的心彻底放了下来。
格力电器原股东优先认购部分的配售比例为100%,配售了4414.78万股;另有1087.39万股被投资者通过网上认购买走;网下配售部分,两家社保基金,两家QFII合计获得配售9615.49万股,占到本次格力电器发行总量的50.61%;其余的3880万股被55家券商、基金、保险等机构投资者瓜分。
耶鲁大学和汇丰美林两家QFII的大力参与很扯眼球,这两家机构合计投入了近11亿元,耶鲁大学更是鼎力相助,获得3777.52万股的配售,涉及资金6.48亿元。
不过,增发前曾表示“不超过3亿元范围内持有格力电器”的三花股份(002050,收盘价22.23元),并未出现在本次的增发名单中。
耶鲁大学第二次参与格力增发
事实上,耶鲁大学在2006年拿到QFII牌照后,这是第二次参与格力电器的增发。
2007年底,格力电器曾公开发行2952万股股票,当时的发行价格为39.16元/股,耶鲁大学以1.37亿元资金认购了351万股,随后的2008年,耶鲁大学还不断增持格力电器至2000多万股,并迅速成为公司前十大股东。不过,在2010年的一季报中,前十大流通股东中已没有耶鲁大学的身影。《每日经济新闻》粗略计算,耶鲁大学参与格力电器上一次增发获配的增发股,最终获利超过40%。