我国空调换热器装备行业的现状与市场前景

一、 我国装备制造业的现状

装备制造业是国民经济的重要支柱产业。 《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》实施以来，我国装备制造业发展加快，重大技术装备自主化水平显著提高，综合竞争力进一步提升。根据2009年的统计数据，我国装备制造业规模总量已经达到2.2万亿美元，产业规模位居世界第一，超过美国（1.5万亿美元）和日本（1.23万亿美元）两国的产值。

我国已成为装备制造业大国，但远非装备制造强国，与发达国家相比，还存在明显差距：（1）缺少自主知识产权，新技术、新产品的研发能力薄弱，先进技术依靠国外，高新技术装备主要依赖进口；（2）产业结构不合理，低技术装备产能供过于求，重大技术装备和高新产品生产能力又严重短缺；（3）行业集中度低，企业规模小，现有3万多家装备制造企业，没有一家能跻身世界500强；（4）劳动生产率和工业增加值率低，人均劳动生产率远落后于发达国家。

在国内需求拉动与国际产业转移的双重动力推动下，未来我国装备制造业将继续保持快速稳定增长的良好趋势。依据《装备制造业调整振兴规划》和国民经济GDP三年增长目标的要求，以机床行业为例， 2009-2011年我国机床工具全行业销售产值平均年增长率达到 15% ，国产机床市场占有率提高到70%以上。据中国机床工具工业协会表示，预计2015年我国机床工具市场消费额将达到7750亿元左右，行业发展也将体现以下几方面特征：（1）产业结构继续优化，进一步完善产业链，逐渐淘汰低档、落后、耗能产品，发展技术含量高和经济附加值高的产品，由提供单机向提供成套设备系统方向发展；（2）进一步加大研发投入，提高创新能力以及我国自主知识产权研发能力，以提高国际竞争力；（3）提高制造工艺专业化水平，改进企业生产组织方式，合理配置资源。

二、空调换热器装备制造业的现状

受益于国内经济的持续增长、城镇化进程的推进、消费需求的升级换代以及在国家家电下乡、 家电 “ 以旧换新 ” 以及节能惠民等政策的推动下，我国家电行业几年来一直保持快速增长。而我国制冷空调行业的增长也促进了相关部件制造和配套零部件装备的发展。

2002年以前，我国国产空调加工设备处于初步阶段，进口设备凭借较高的品质占据国内市场的半壁江山。2004年以后，随着我国空调加工设备业和国内机械行业的快速发展，国产空调加工设备在产品质量上已堪比国外部分制冷设备加工企业，并且在价格上往往低于进口设备2-4倍。此后国内空调厂家基本选择国产设备为主，其中空调龙头“格力”已率先选用国产设备。

国内制冷空调装备行业经过10年的发展，已经逐渐形成以浙江、江苏、山东、广东、辽宁等省份为生产集中地的产业格局，部分企业已达到产值过亿的规模。辽宁省机械研究院是国内最早期的制冷设备生产商，主要专注于胀管机、发夹型弯管机等换热器生产线后道设备的研究与开发，凭借其研发实力对设备的设计有独到的见解，2009年全年实现销售收入7678万元；宁波精达机电科技有限公司及其前身于1990年创立，经过20年的发展，目前已经成为国内空调换热器装备行业的龙头企业，是国家重点高新技术企业、高速精密冲床技术的创新者，年销售收入已经超过1亿元；中山市奥美森工业有限公司是中外合资的股份制企业，是研制空调换热器生产设备、空调配管自动化设备及电子电器、汽车行业自动化设备的厂家，近几年主要专注于数控自动化设备的研发与经营。

而外商品牌中，美国OAK公司的历史最悠久，品种、规格最齐全。美国OAK和日本京进凭借过硬的品质，国内部分大型空调厂商在批量采购时会购买几台他们的设备。而美国垂丹、意大利GBS等企业无论在品质上和价格上均没有太大优势已不再被空调厂商考虑。

三、空调换热器装备的市场规模与发展前景

换热器是蒸发器、冷凝器（简称两器）的统称，是空调、冰箱等制冷系统中必不可少的两大部件。 空调行业的稳定发展必然导致对其生产装备的需求增长，通过目前空调产品的市场供给量，我们可以对空调两器生产线的需求量与市场规模进行估测。

据《中国电器工业年鉴2010》数据显示，2009年我国家用空调产量8153.3万台，以平均每台空调器装配2台换热器计算，则需要换热器8153.3万×2=16306.6万台。而中央空调由于应用的空间范围更大，往往需要匹配更多的换热器。据艾肯制冷空调网数据显示，2009年我国中央空调市场容量约为345亿元，以市场平均价格2.5万元、每单位中央空调装配4个换热器计算，则需要换热器估测量约为345亿÷2.5万×4=552万台。那么，2009年制冷空调换热器需求总量约为16306.6万台+552万台=16858.6万台。

一般两器生产线产量算法以高速冲床产能为依据，并以行业平均数据为计算基础：每个工件24孔，高度800 mm，翅片高度1.5 mm, 冲床2步进（每次冲2个孔），冲次为200次/分钟，冲床48列。

单层工件需要叠加800÷1.5=533个翅片，共有533×每片24孔=12792个孔。冲床2步进每分钟冲次200，则12792÷2÷200=32分钟，即大约32分钟冲出一个单层工件。冲床48列，即每32分钟产出48个单层工件。

以目前国内空调企业平均每天工作时间16小时（双班制），则每天可以产出的单层工件数为16×60分钟÷32分钟×48列=1440件。以上算法是按照100%产能计算，除去更换材料、设备维修等非产出时间，一般以70%的工作产出率来计算产量，则目前我国空调企业每天实际产出的单层工件数为1440×70%=1008件（换热器）

换热器装备需求量，即换热器生产线数量=两器产量/生产线年产量 16858.6万台 = 672台每年高速冲床需求量= 1008×（52周×5天-11天）

则每年需要672条换热器生产线，才能满足年产16858.6万台空调两器的需求。

一条换热器生产线主要由以下设备构成：空调翅片高速冲床、胀管机、弯管机、烧焊机、真空氦检、脱脂烘干装置、管端成形机、校直切割机、套环机、清洗机等。目前一条空调换热器生产线的平均设备投资额约为270万元，则空调换热器装备整体市场容量约为672条×270万元=18.1亿元。

2009年由于受到国际金融危机的影响，我国家电业整体在产量上同比有较大下滑。而2010年全球经济形势逐渐复苏，国内消费市场继续保持快速增长，家用空调总产量进一步扩大，达到10899.6万台。而国内中央空调市场的整体容量在2010年更是首次突破400亿元，达到420亿元。按照以上相同的方法计算，可以得出2010年我国空调换热器装备市场容量约为4.83亿元。 2009-2011我国空调换热器装备市场容量预测 2009 2010 2011 家用空调产量（万台） 8153.3 10899.6 16000 中央空调产量（万台） 552 672 两器需求量（万台） 16858.6 22471.2 32000 换热器生产线需求量（条） 672 895 1275 市场总容量（亿元） 18.1 24.2 34.4 设备更新率 12% 12% 12% 需求增长率 10% 14% 14% 当年换热器装备市场规模（亿元） 3.98 6.29 8.94

考虑到换热器装备的使用寿命为8-10年，也就是说平均每年的设备更新率约为10%-12%，但由于空调产品的升级换代以及国家对空调产品能耗标准的要求越来越严格，空调整机企业每年除了淘汰原有旧设备以外，还需要采购更多的设备才能满足空调提高能效比后换热器的生产需要。

《2011年国美电器空调市场消费趋势报告》表示，未来三年内，国内空调市场复合增长率将保持12%—16% 的增长幅度。据产业在线统计，目前我国空调产能达到1.6亿台，且未来几年间空调企业仍有扩大产能的计划。以2011年国内1.6亿台的空调产能计算，预计空调换热器装备市场规模将达到8.94亿元。