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中国空调市场研究报告：受政策影响较低

2014年01月26 06:26:00 来源：中国制冷网

一、中国空调市场发展概述 (一) 发展现状 •节能补贴政策结束，空调市场发展态势良好 2013年5月31日，国家财政部启动的节能补贴政策到期结束，从第一季度的中国空调市场的数据来看，空调整体市场零售额累计达到229亿元，同比增长38.02%，创历史新高，可以说，节能补贴政策功不可没。 •能效新标准政策实施，加速能效结构调整 2013年10月1日，包括变频空调在内的APF新能效标准正式实施，新标准将能效等级分为1级到3级，即现在的1、2级空调能效等级会自动下调，分别变为2级和3级能效;另外，新增1级能效等级;原3、4、5级能效产品须在一年内退出市场。新能效标准的实施，可以说，加速了中国的空调节能引擎的实现。 (二) 发展特点 •变频空调加速普及，市场比重不断提升 2013年，变频空调在政策的刺激下获得了长足发展，以其高效节能的优势在整体市场的比重不断提升。数据显示，2013年，变频空调在整体空调市场的零售量占比达到53.6%，较去年增长2.1个百分点。而在2010年时，变频空调零售量占比仅为29.7%，三年间变频空调市场占比扩增了 23.9%。 •提高空调制冷制热效率，赶超发达国家随着消费者对空调制热要求的提高，过去单单只有制冷功能的空调已能不满足消费者的需求，据了解，日本在最初实行APF标准考核时，制冷和制热的功率配比是1：1.4，现在已经有了很大提高，未来其规划是想将这一配比提高到1：2。而在中国，这一功率配比只是1：1.1，所以相当多的空调产品制热的效果十分不理想，提高空调的制冷和制热效率成为目前空调市场的一大方向。 二、中国空调市场结构分析 (一) 空调整体市场结构 1、品牌结构 (1) 年度品牌结构 •格力蝉联品牌关注榜冠军，海信领跑第二阵营 2013年中国空调市场上，格力和海尔占据品牌关注榜冠亚军，累计关注比例达53.1%，主导着市场格局。具体来看，格力蝉联品牌关注榜冠军，关注比例高达40.8%，品牌关注度比较集中;海尔排在亚军位置，关注比例为12.3%，与格力存在一定差距。除格力和海尔外，其余品牌组成第二阵营，由海信所领跑。从关注比例来看，第二阵营各品牌的关注占比均在10.0%以下，且相互之间差别不大，市场竞争激烈。图 2013年中国空调市场品牌关注比例分布

品牌排名：第二阵营排名变动频繁 •第二阵营品牌排名变动频繁，科龙、TCL跻身关注榜从具体品牌的对比来看，在2013年，作为中国最受关注的品牌，格力的关注度有进一步集中，较2012年上涨了8.8%。海信、大金和志高的关注排名分别上升至第三位、第六位和第七位，关注占比较2012年均有所上涨，其中，海信的涨幅最大，达到5.8%。与此同时，格兰仕和三菱电机则分别下落至第五位和第九位，以格兰仕的降幅最大，下滑了9.0%。值得注意的是，科龙和TCL跻身本年度品牌关注榜，以3.2%和2.4%的关注比例排在第八位和第十位。表 2012-2013年中国空调市场品牌关注比例对比

排名	2012年	2013年
品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	格力	32.0%	格力	40.8%
2	海尔	23.1%	海尔	12.3%
3	格兰仕	13.9%	海信↑	8.0%
4	美的	9.5%	美的	6.4%
5	三菱	3.7%	格兰仕↓	4.9%
6	奥克斯	3.2%	大金↑	4.4%
7	大金	2.7%	志高↑	3.4%
8	志高	2.5%	科龙new	3.2%
9	海信	2.2%	三菱电机↓	3.0%
10	松下	2.0%	TCLnew	2.4%
—	其他	5.2%	其他	11.2%

(2) 季度品牌结构 •格力领先优势稳固，海信排名上升趋势明显从2013年中国空调市场季度关注比例走势来看，格力在Q1-Q4均位列关注榜榜首，领先优势非常稳固。另外，可以看到，海信在Q1-Q3的关注排名逐渐上升，由Q1的第五位上升至Q3的第二位，虽然在Q4再次下落至第三位，但从全年度的走势来看，呈明显的上升趋势。表 2013年Q1-Q4中国空调市场品牌关注比例对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	格力	格力	格力	格力
2	海尔	海尔	海信	海尔
3	美的	美的	海尔	海信
4	大金	海信	格兰仕	大金
5	海信	格兰仕	大金	三菱电机
6	三菱	大金	美的	格兰仕
7	格兰仕	志高	科龙	科龙
8	志高	科龙	三菱电机	美的
9	奥克斯	三菱电机	志高	志高
10	松下	松下	TCL	TCL