2008上半年空调市场怎一个“冷”字了得

“08年恐怕是中国经济最困难的一年。难在什么地方？难在国际、国内不可测的因素多，给决策带来了困难。”国务院总理温家宝在2008年“两会”的记者招待会上曾这样说。在被寄予厚望的2008年，空调厂商的确感到困难重重。

市场，怎一个“冷”字了得？

2006年的负增长曾让中国空调产业的前景变得黯淡，但在悲观情绪中开局的2007年却最终走出了一条让人惊喜的销售量、销售额同步增长的上升曲线。市场行情的峰回路转让空调厂商们对2008年充满期待，但现实却不随人愿，2008年空调销售再次跌入低谷。据中怡康时代市场研究有限公司测算，2008年上半年中国空调市场零售量为1395万台，与2007年同期相比下降了5.1%，零售额411亿元，与2007年同期相比增长0.9%，而国内市场需求减少是空调销售下降的主因。

天公搅局，气温偏低，频发的自然灾害持续敲打着空调厂商们脆弱的神经。2008年1月中旬至2月上旬，受雪灾影响，空调销售出现较大幅度下降，1月零售量同比下降7.1%。在春节的拉动下，2月空调市场有所回暖，零售量同比增长15.9%。3月，市场终于迎来爆发性增长，零售量同比增长59.2%。但在随后的5～6月，全国自南向北出现了四次强降雨，随后台风“风神”来袭，空调销售热潮再受到影响，零售量连续两个月呈现同比负增长，分别下降了15.5%和24.7%。

偏低的气温是空调销售“旺季不旺”的罪魁祸首。国家气象局对15个城市样本5～6月天气的统计数据显示，主要城市对空调旺销的利好程度有所下降。以北京为例，2008年5～6月，30℃以上高温天气概率由2007年的62%下降至35%，平均最高温度28.1℃，低于2007年的30.1℃，平均最低温度17.0℃，低于2007年的18.8℃。而雨天概率则呈上升指标，由去年的22%上升至今年的33%。尽管进入7月，气温开始增高，空调销售状况也有所改善，对企业消化库存起到一定帮助，但空调旺季很快就要过去，2008年空调销售差的局面不会有太大改观。

此外，宏观经济并未出现根本性好转，CPI一路高歌猛进，股市、楼市持续低迷。在这些因素中，持续低迷的楼市对家电市场的打击更为沉重，2008年1~6月，全国商品房销售面积2.58亿平方米，同比下降7.2%。由于楼市销售对家电的影响滞后，因此2008年上半年楼市的滞销将继续影响下半年甚至2009年国内家电的销售情况。

消费需求微调，价格继续上扬

分析2008年上半年的终端消费需求走势可以看出，与2007年相比，不同制冷量产品结构微调，不同价位产品结构上移。壁挂机市场继续向1.5HP机型偏移，而小1.5HP机型的市场份额受1.5HP及1HP机型挤压，零售量占比逐年下挫，2006年为19.9%，2007年下滑至16.8%，而2008年上半年已降至14.6%。柜机市场仍以2HP机型为主，零售量占比8.8%。同时，3HP机型占比呈上升态势，零售量占比升至7.1%。

另一方面，能效标准的执行、原材料成本上涨、消费升级、小品牌被淘汰等诸多因素拉动了空调销售价格结构上移。

2100元以下机型市场空间进一步萎缩，尤其是1500元以下产品的零售量份额已跌至3.8%。4000元以上机型的市场份额进一步扩大，其中6000元以上产品表现最为突出，零售量份额由2006年的4.6%增长至7.6%。

形容近几年空调价格走势，用“过山车”一词实不为过。2000年左右，空调是奢侈品，2004年空调价格降至最低点，2005年由于原材料上涨，为缓解成本压力，厂家开始上调产品价格。以1.5HP壁挂机为例，2000年平均价格3999元，2004年跌至2291元，较2000年缩水43%，此后价格逐年回升，2005年平均价格为2311元，2006年2554元，2007年2741元，2008年这一平均价格则涨到2838元。未来，定频空调能效等级的提升将对空调的价格走势产生巨大影响。修订后的新标准将于2009年强制实施，这给空调企业带来不小压力，解决库存问题的同时还要直面能效升级带来的成本压力。

品牌集中度进一步提高

中怡康监测范围内，2006年空调市场上活跃品牌约有90个，这一数字到了2008年变成了约70个，淘汰率超过20%。空调行业品牌集中度进一步提高。2008年上半年，格力、美的、海尔三大品牌的零售量、零售额累计份额均已超过50%，这意味着剩余的60个多品牌只能分割不到50%的市场份额。而2009年更为激烈的竞争将进一步加速行业洗牌，中小品牌的生存空间再次被压缩。

市场竞争第二集团中，海信系靠科龙、海信两个品牌，抢下9.7%的零售量市场份额和8.7%的零售额市场份额，其表现令人关注。应该说海信是目前国内唯一高举变频旗帜的空调品牌，尽管投入很多心血，但近年来在变频空调整体市场的占比始终无法突破10%，这也在一定程度制约了海信的发展。最近，定频空调能效标准修订和变频空调能效标准实施令变频空调又成为业内谈论的焦点，变频空调有可能借此机会改变在国内市场的尴尬境地。

可以肯定的是，变频空调能效标准出台、定频空调能效标准修订都将对空调市场的竞争格局产生巨大影响。首先，尽管目前定频空调新能效标准是“三级跳”还是“二级跳”仍在争论当中，但产品价格走高是大势所趋，产品售价上涨极有可能造成国内市场尤其是三四级市场的萎缩，依赖三四市场的品牌日子将更难过。其次，由于此前不同厂家采取不同战略，如格力、美的、海尔等以定频产品为主，一些日资品牌和海信主攻变频，奥克斯、志高等品牌走“低价”路线，因此空调能效等级标准修订对不同厂家的影响也不尽相同。

以松下、三菱电机、大金、日立等为代表的日资企业在中国市场以销售变频空调为主，同时，这些品牌的定频空调能效水平相对较高，竞争压力相对较轻。海尔在大力投入定频市场的同时也相当重视变频市场的培育，而海信则一直坚持走变频路线，这两个品牌成为时下在变频空调市场上阻击日资品牌的主力军。格力、美的为代表的一线企业以较大优势领先于竞争对手，但他们的能效2级以下产品比重均占90%左右，因此，尽快消化库存是这两大品牌当前任务的重中之重。目前，这两个品牌明显加大了对变频产品的投入，格力力推“变频睡美人”、“变频睡梦宝”、“变频王者之尊”，而美的则推出了“银河家族系列直流变频空调”。奥克斯、志高、长虹等品牌的目标集中于中低收入人群，产品以中低端为主，在新能效标准实施前消化库存的任务比较重。