广东地区空调巨头全产业链领跑之道

“自下而上”的竞争

“空调业洗牌早在两年前就已宣告完成，在主流销售渠道仍能保持一定影响力的品牌很难超过10家。”据奥维咨询家电研究院院长张彦斌透露，眼下空调市场的竞争主要在国内几大巨头之间展开，竞争的战略生存门槛也由前两年的300万台，迅速提升至现在的1000万台。

随着市场竞争的加剧、战略生存门槛的不断提升，空调行业的竞争已不再是定频与变频之争，而是开始向包括上游核心部件、配件在内的整个空调产业链整合进行深度转化，在这一过程中，压缩机将会逐渐成为空调企业争夺的焦点。

“企业如果在压缩机供应方面跟不上，千万产能将会只是空谈。”一位来自广东的空调制造企业人士表示，尽管国内一些跟进品牌都在往千万产能上赶，甚至已宣称自己已具有千万产能，但真正具备此能力的企业只有寥寥数家。“有产能却未必有足够的原料。从300万台产能向1000万台产能迈进，这是一个质的转变、质的飞跃，对于企业供应配套体系提出了更高的要求，如何保证压缩机供应环节不出现问题将是空调企业一道绕不过去的坎。”

中国彩电企业在与日韩品牌的竞争中，因为没有“屏”而屡屡受制于人。在此前一次次生产旺季前，国产彩电企业经常面对“无米下锅”的无奈。其实在空调行业中，在生产旺季前对压缩机的渴求同样明显。正如三星和LG能在平板时代崛起，很重要的一点就是拥有自己的液晶面板生产线一样，美的和格力能成为空调霸主，在压缩机产业上的布局也是重要支撑。空调最核心的部件非压缩机莫属，一台压缩机可以占到整台空调成本的30％-40％，制冷系统的好坏也与压缩机有着最密切的关系。

“美格”率先布局

广东空调产量已经占到了全国50%以上，在目前的主流空调品牌中，既有格力、美的两大巨头，也有志高、科龙、格兰仕等主流品牌。

不可否认，自有压缩机厂在美的和格力的领先中占有很重要的作用。据记者了解，目前国内主要的空调压缩机厂有美芝、海立、松下万宝、三菱、三洋、凌达等，而广东美芝就是美的控股的，而珠海凌达则是格力空调下属的压缩机厂，而美的和格力也是国产空调企业中仅有的拥有空调压缩机厂的企业。

据记者了解，广东美芝成立于1995年，但真正的快速发展也是在最近几年。2010年，广东美芝在顺德上马4条全新的生产线，新增年产能600万台，并已从10月起陆续投产，比原定计划提前半年。美芝在安徽芜湖的空调压缩机项目已进入募资阶段，拟定首期投入8亿元。该项目建设周期为15个月，项目完成后将新增产能600万台。按照美芝的规划，到2015年，美芝的空调压缩机年产能将达到5500万台。

相对而言，格力对压缩机布局稍晚一些，2004年格力全资收购了珠海凌达压缩机厂，经过2010年的调整，珠海凌达压缩机厂年产能已达到1000万台，今年有望达到1200万台。凌达位于安徽合肥的新工厂今年3月建成投产，新增年产能450万台，凌达压缩机的年产能将达到1650万台。

变频时代的较量

在国家政策的推动下，变频空调快速上位，变频技术领域也出现了激烈竞争。从变频压缩机的生产能力来看，松下、美芝是实力最强的企业，上海日立、华润三洋、三菱电机进步显著，瑞智、凌达也均欲提高变频产品的供应能力。

据记者了解，美芝变频压缩机的供应能力在2010年初已经超过500万台，并在2010年下半年新增3条变频压缩机生产线，美芝直流变频压缩机年供货能力达1000万台。在合肥新工厂建成后，格力变频压缩机的设计年产能有望从当前的400万台提高到1000万台。另外，今年1月，格力大金压缩机厂新增年产能150万台的变频空调生产线，投产后年产能预计达到300万台。

相对于日本企业的“核心产业层”优势，记者注意到，美的、格力为代表中国企业率先构建的“全产业链”优势，依托下游的强大营销服务体系和中游的整机制造体系，最终建立了面向上游核心关键产业的立体化覆盖，更具有成本优势、更具灵活性。随着广东空调巨头“全产业链”竞争体系在变频空调得到成功应用并建立完成，张彦斌指出：“未来几年，全产业链将会成为空调巨头们新的竞争筹码，并全面主导整个中国空调产业的转型升级进程。”

变频压缩机涨与不涨都尴尬

“今年6月初，仅仅一周时间，稀土价格就上涨超过20%。”广东美芝副总裁伏拥军感慨称，今年稀土产品价格较2006年有了近10倍的巨大涨幅，2011年初以来短短4个月的时间里，大部分稀土氧化物以及稀土精矿涨幅均超过200%。

有分析称，之前稀土在变频压缩机总成本中的占比不超过十分之一，而现在已经大幅提升到20%，相对于其他原材料，稀土显然成为了压缩机价格上涨的主因。

某空调压缩机企业一位不愿具名的负责人对记者表示，目前变频压缩机的生产非常尴尬——若不涨价，则生产一台稀土永磁电机的变频压缩机，将亏损60-100元。“即使有些原材料提前采购，也只能消化一部分。”另一家空调压缩机负责人表示，6月变频压缩机的单台生产成本比第一季度上涨200元之多。

变频压缩机成本高涨正在产生连锁反应。一是压缩机企业原计划投建的变频压缩机生产线开始延后实施，延后时间少则半年，多则一年。现依照订单生产的变频压缩机，空调压缩机企业正在咬牙坚挺，一方面研讨如何替换稀土材料，另一方面在加紧与下游厂家谈判，期望可以共同分担上涨的成本。

某企业人士称，按照企业产品出厂价加成计算，若压缩机单台上涨200元，则单台变频空调在零售终端的价格将上涨约500元。那么以现在同制冷量的变频空调售价高于定速空调500-1000元来计算，涨价后，两者差价将超过1500元，这是消费者无法认同的。

广东空调压缩机格局

广东美芝

在2010年已经将年产能扩大至3200万台，2011年3月又增加三条变频压缩机生产线。美芝在安徽芜湖的空调压缩机项目完成后将新增产能600万台。按照美芝的规划，到2015年，美芝的空调压缩机年产能将达到5500万台。

珠海凌达

2011年初通过扩充设备和突破生产瓶颈进一步提高产能，年产能达到1200万台。凌达位于安徽合肥柏堰科技园的工厂2011年3月建成投产，将新增产能450万台，凌达压缩机的年产能达到1650万台。

松下万宝压缩机厂

2010年改建了生产线，目前年产能扩大到1200万台，其中变频压缩机产能接近一半。