四川地区空气能热泵市场报告

四川地区背景

四川简称“川”、“蜀”;1952年9月1日正式成立;政治、经济、文化中心—成都。四川历史悠久、风光秀丽、物产丰富，享有“天府之国”美誉。现系“西部综合交通枢纽”、“西部经济发展高地”。四川省管辖1个副省级市(成都市)、17个地级市(内江市、南充市、自贡市、遂宁市、宜宾市、雅安市、巴中市、乐山市、眉山市、泸州市、达州市、广安市、广元市、德阳市、绵阳市、资阳市、攀枝花市)、3个自治州(凉山彝族自治州、甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州)。

其中中心城市成都，别称“蓉城”、“锦城”，享有“中国第四城市”、“西部之心”美誉。1994年2月25日，正式获批副省级市。现系西部政治、经济、文化、金融、科技、商贸、教育、通信中心，国际形象最佳城市，中国最佳旅游城市，中国软件名城，中国民生成就典范城市，中国大陆极力推荐投资城市，中国率先建立社会主义市场经济体制试点城市，国家卫生城市，国家森林城市，国家统筹城乡综合改革配套试验新区。2011年3月8日，成都荣膺全国版权示范城市。2012年3月12日，成都入围全球经济增长最快城市。目前，成都市管辖9个区(武侯区、锦江区、青羊区、金牛区、成华区、温江区、新都区、青白江区、龙泉驿区)、1个开发区(天府新区)、6个县(郫县、双流县、金堂县、蒲江县、新津县、大邑县)，代管4个县级市(邛崃市、崇州市、彭州市、都江堰市)。近年来，成都城乡人民生活水平进一步提高。城镇单位在岗职工平均工资比上年增长17.9%。城镇居民人均可支配收入增长14.9%，增速比上年加快3.2个百分点;农民人均纯收入增长20.6%，增速比上年加快5.5个百分点。

市场概况

四川气候的特点是：区域表现差异显著，东部冬暖、春旱、夏热、秋雨、多云雾、少日照、生长季长，西部则寒冷、冬长、基本无夏、日照充足、降水集中、干雨季分明。成都气候温和、四季分明、无霜期长、雨量充沛、日照较少，年平均气温为16.2℃，年最高气温为37.3℃，年极端最低气温为-5.9℃，最热月出现在7～8月，月平均气温为25.4和25.0℃，最冷月出现在1月，月平均气温为5.6℃;冬无严寒。从气候条件来看，比较适合空气能热泵热水器市场的发展。但是受燃气热水器在成都市场霸主地位的影响，空气能热泵热水器显得力不从心。

一方面，四川作为产气大省，年产天然气量约为170亿立方米。成都的天燃气价格相较于其他省市自然3也是较低的，价格介于1.54-2.29元/m 。因此空气能热泵热水器的竞争优势并不明显。另一方面，四川的前锋热水器占据了天时地利人和的“家门口”优势，对空气能热泵热水器的销售也形成了阻碍。据艾肯空调制冷网初步统计，四川空气能热泵热水器整体市场容量约为2300万元。总体来看，主要呈现以下几个特征：

1、四川市场上的项目主要集中在二线城市，如宜宾、乐山、达州、广源、自贡等。

2、2008年以后空气源热泵热水器经历了一个快速发展阶段，主要是由于绵阳、新川、北川等地比较靠近灾区，有一些援建项目。

3、2011年开始四川市场上改造院校增多，如川大、西南交大、西南科大等改建项目都使用了空气能热泵热水器。

4、和天然气、锅炉相比，空气能热泵不具竞争力。其中四川本地的长虹、前锋、恒热等都有燃气热水器、电热水器等产品。

5、连锁酒店项目基本上都是采用天然气加锅炉的形式，因为设备投资只需空气能热泵一半，很多连锁酒店还是倾向于选择原始的热水使用形式。

6、家用机市场举步维艰，房地产配套项目也很少。商用机市场主要集中在院校、医院、部队等。

品牌格局

四川空气能热泵热水器市场相对其他发达市场来说，起步稍晚，但市场上大大小小的品牌众多，因此竞争也是相当激烈。由于空气能热泵热水器行业规模仍然比较小，而且领军品牌缺位。一方面，行业销售规模小，还不及太阳能热水器，更不用提电热水器或者燃气热水器了。另一方面，热泵行业还未出现一些领军品牌。由于市场需求急剧膨胀以及行业准入制度的不完善，一些具备和不具备生产能力的资本纷纷涌入，造成绝大多数空气源热泵热水器生产企业规模很小，专业生产水平较低，市场开拓力度不够，目前仅数家品牌具有全国知名度，销售规模能够上亿的企业不是很多，大部分小品牌都是看中短期利益造成了市场上的恶性竞争。

目前四川空气能热泵热水器市场上的活跃品牌主要包括美的、天舒、芬尼克兹、同益、锦江百浪、长菱等，他们主要在商用机市场上打得一派火热，而在家用机市场上除美的一枝独秀外，均无耕耘。

从品牌推广力度方面来看，大部分品牌在推广和宣传上表现平平，受前期开发资金限制，广告投入并不是很大，主要依靠自身以及代理商的引导。从价格方面来看，四川的空气源热泵热水器发展缓慢的很大原因就是价格，和燃气热水器相比没有竞争力，因此在家用机市场一直停滞不前。在商用机市场上竞争力也太弱，如连锁酒店项目，一般采用天然气加锅炉的形式，因为这样投资算下来只需要空气源热泵一半的价格。

下面列举几个主流品牌在市场上的表现：

美的：相较来说美的进入四川市场时间较早，而且可利用的渠道优势和品牌优势是最大竞争力，年销售额达800万元，遥遥领先其他品牌。商用机市场主要做的学校和部队的项目较多，家用机销售占整体销售的30%，在同类品牌中位列翘楚，而且主要集中在乡镇市场。

芬尼克兹：在四川很多高校项目中，芬尼克兹也深受青睐。一直以来以专业品质在市场上塑造品牌形象的芬尼克兹，相较其他品牌价格也一直屈于高位。目前市场主要集中在主城区，目标群体是面对中高端用户。

天舒：2008年进入市场，在商用机领域占领了一席之地，家用机市场对整体销售贡献不大。在整个四川市场共有0个大大小小的经销商，其中成都的经销商有4个，年销售额约300万元。

同益：目前在四川庐州设有专卖店，渠道模式主要分两步走，一部分是做电控、校园一卡通、净水器的经销商，还有部分是利用一些对空气能热泵热水器感兴趣的太阳能经销商作为销售渠道。从四川整体市场来看，同益在川南、攀枝花表现较好。尤其在城乡结合处，天然气还没通的地区，空气能热泵有一定的市场空间。

德能：从进入四川市场以来，德能也一直在商用市场发力，在绵阳、新川、北川等靠灾区较近的区域做了一些援建项目，树立了市场上的品牌形象。尤其在学校项目中，树立了一些样板，但是整体市场表现平平。

锦江百浪：在四川市场上锦江百浪在一些中小项目上参与竞争，尤其在美容美发项目上有自身的优势。但是近年来房地产市场的不稳定，也使得一些租住店铺考虑到方便的因素，放弃了空气能热水器转而使用燃气热水器。

渠道概况

空气源热泵热水器的销售模式主要是直营、代理和专卖店，从事空气源热泵热水器产品销售的代理/经销商主要包括家用中央空调经销商、水暖/建材/装饰/卫浴等专业经销商等等。从四川空气能热泵热水器目前的渠道情况来看，比较单一。从市场走访调研了解到，街面上的空气能热泵热水器的专卖店并不多见，除了美的在其全系列产品旗舰店以及M-home家庭中央空调专卖店等有热泵产品的销售，同益、锦江百浪等品牌也有在专门的门店展示，但是运行情况并不是很稳定，大部分品牌都是通过大代理模式，依托专业渠道经销商销售。其实整体来看，渠道市场也不甚成熟。一部分经销商在某些行业有一定的人脉和资源，还有部分经销商以燃气、电热、太阳能热水器的推广销售为主，空气能热水器只作为其中一部分。其他还包括一些做家用中央空调的经销商，空气能热泵热水器作为系统销售的产品;以及四川市场上比较多的就是之前从事校园一卡通的经销商，有一定的资源。

从2011年的四川空气能热泵热水器市场上看，改造的院校特别多，如川大、西南交大、西南科大等，各大品牌的精力也都倾注于这个领域。但是学校资源毕竟有限，这部分空间填满之后，势必要考虑更广阔的应用领域。目前四川市场上在一些工厂项目上，还是用锅炉的较多，医院和部队项目也是各大空气能热泵品牌争相竞争的领域。从长远来看，房地产配套项目应用空气能热泵的在四川市场寥寥，一方面受到房地产市场调控的影响，另一方面，品牌和经销商在商用机向家用机销售心态的转变上也需要经历一个过程。

此外，从品牌培养渠道的方式上来看，这个市场的成熟还需要两到三年的时间。目前四川的空气能热泵专业渠道并不多，经销商质量也是参差不齐，销售规模仍在几十万和小几百万之间徘徊。一方面品牌需要足够的耐心去培养和扶植一批忠诚的渠道，另一方面，在面向市场推广方面还有更多的工作要做。