中国制冷进入中东、拉丁美洲等地空调市场大有可为
2006年中东(包括埃及)空调市场的需求大约在200万台以上。中东窗机市场依然较大,无风管式空调市场在过去几年里发展非常快,原因有三点:首先,无风管式空调噪声低、性能好,越来越多的顾客放弃窗机选择无风管式空调;其次,中东地区新建公寓大多在建造时安装了无风管空调系统;第三,也是最重要的原因,近几年分体空调和窗机之间的价格差
距越来越小,因此过去占据70%市场份额的窗机现在下降到60%。另外,由于石油利润的增加以及部分国家(特别是阿联酋、阿曼和卡塔尔等国)建筑业的高速增长,2005年中东空调市场增长了6%。
沙特阿拉伯是中东地区惟一使用60Hz频率的国家,也是该地区最大的空调市场。每年沙特阿拉伯生产95万台窗机,其中25%的产品是50Hz的,用于出口到其它国家。沙特阿拉伯主要的空调生产厂家是Zamil Air Conditioners(Cooline),该厂也是中东地区最大的OEM厂商,生产窗机、分体机、柜机和冷冻设备。另外还有:沙特空调制造公司(Samco-Carrier),它是开利公司在沙特阿拉伯的合资企业;国家空调制造厂(Al-Essa Industries);沙特电器厂(SELECT),它是三菱重工在沙特阿拉伯的合资企业;Al Jazirah是一家相对较小的OEM厂商,只生产窗机和沙漠冷却设备;HACE则是沙特阿拉伯惟一的一家不生产窗机的OEM厂商,主要产品是分体空调、柜式空调和冷冻设备。
沙特阿拉伯80%的窗机市场由当地OEM厂商占据,而分体空调和柜式空调市场则仍由跨国大公司控制,尤其是日本、韩国和美国的品牌。中国海尔、美的的窗机和分体空调的价格非常具有竞争力,都在加紧进军中东市场。
由于沙特阿拉伯空调市场竞争异常激烈,窗机和分体空调的价格持续下降。尽管数量上有所增长,但从金额来看市场规模在缩小。当地的厂家通过不断降低成本来和进口产品竞争,以维持原来的市场份额。
经过全面的市场调查后,LG积极杀入沙特市场,给当地厂商带来了极大的压力。富士通将军、三星、松下、三洋、夏普、特灵、开利和约克也是中东地区比较活跃的进口品牌。中国厂商也在努力开拓窗机和小型分体空调的业务。
中东地区其他主要的空调市场还有阿联酋、埃及、以色列、伊朗和科威特。巴林、阿曼、卡塔尔、叙利亚、黎巴嫩和约旦的市场相对较小。
以色列和埃及的空调市场主要由当地厂商占据。阿联酋的市场大多是进口产品。除了SKM外,阿联酋的OEM厂商都比较小。SKM是一家大型OEM厂商,主要产品是商用分体空调、柜式空调和空调制冷机。
阿联酋第二大OEM厂商是Daikool,规模小些,生产窗机、分体空调以及少量的柜式空调。沙特阿拉伯的OEM厂商在阿联酋占据了不少市场份额,紧随其后是日本、韩国和美国的品牌。
以色列国内空调市场规模在每年20万台左右,主要都是以色列本国产品。以色列有三家厂商在国内和国际市场上表现得很活跃,分别是Electra、Tadiran和Amcor。Electra的产品范围比较广,进军欧洲市场的劲头十足,这家公司通过在中国设立分厂迅速扩大了生产能力和品种。Tadiran现在是开利集团中的一员,同样也在想方设法扩大出口量。Tadiran和Amcor合并后将加强它们的生产和销售能力。
埃及国内空调市场主要由当地的OEM厂商占据。其中,Miraco-Carrier(开利在埃及的重要合资企业)和Unionair规模较大,排在后面的是特灵(特灵公司在埃及的分厂,拥有全部所有权)和Power等其他厂商。Aircon Japan是富士通将军在埃及的合资企业,已经开始生产空调产品,但产量不是很高。
在本土市场上,Miraco-Carrier和Unionair之间的竞争趋于白热化。Unionair是埃及最大的空调系统出口商,产品出口到很多国家。和沙特阿拉伯不同,分体空调在埃及更受欢迎。当地的OEM厂商受到了政府的保护,进口产品的关税很高。
科威特有两家OEM厂商。制冷工业公司(Refrigeration Industries Company,RIC)是最大的一家,主要生产家用和商用分体空调和柜式空调,同时也生产少量的冷冻设备。它的产品品牌为“Coolex”。目前排名第二的OEM厂商是Alhasawi,主要生产家用和轻型商用分体空调。科威特市场上也销售一些进口产品。由于科威特夏季的气温常常超过50℃,因此空调产品的运行环境很差。
伊朗有几家OEM厂商,大部分产品集中在商用分体空调、柜式空调和空调制冷设备上。部分OEM厂商还生产窗机和小型分体空调。伊朗多数的窗机是进口产品,而多数的商用空调则是当地OEM厂商生产的。沙特的OEM厂商在伊朗的窗机市场上很活跃。大型的伊朗OEM厂商包括SARAN、Saravel、SSI和Mehr Asl。
除了以色列以外,中东地区主要的OEM厂商还有巴林的Awal Gulf和约旦的Petra。Awal Gulf主要生产窗机和分体空调。Awal现在开始生产少量的商用分体空调和柜式空调。Petra是中东地区最大的空调制冷设备制造商之一,生产高质量的家用和商用分体空调以及柜式空调。Petra的产品大部分用于出口,因为约旦国内空调消费量比较小。
中东地区的一些OEM厂商的产品成功地出口到中东其他国家以及非洲、欧洲、美洲和澳大利亚。这些厂商包括Zamil、Samco-Carrier、沙特阿拉伯的Al-Essa Industries、埃及的Unionaire、约旦的Petra和阿联酋的SKM和Daikool。
过去几年里,拉丁美洲的空调市场变化相当迅速,2000年为210万台,2001年和2002年市场规模有所下滑。2002年的市场规模在190万台左右。巴西是拉丁美洲最大的空调市场,大约为95万台,紧随其后的是墨西哥,一年约有35万台的市场需求。2003年到2004年,阿根廷的空调市场规模为25万台到30万台。但是由于经济动荡,2003年阿根廷的空调市场迅速减少了五成。尽管有超过13万台的空调产品运往巴拿马,但其中一半会重新出口到其它拉美国家。2004年到2005年,委内瑞拉的空调需求量增长到10万台。
在拉丁美洲,美国的空调品牌如开利、特灵和约克已深入人心。不过最近韩国和中国的厂商也表现得颇为积极。
巴西的空调市场很大,每年约为100万台,大多数是窗机。两大制造商Springer Carrier和Consul占据了70%~80%的市场份额。其他厂商包括Elgin、Industrias-Hitachi和Coldex。日立生产少量的分体房间空调器。过去两年里,来自中国的格力、海尔以及韩国的LG都开始在巴西生产空调。
墨西哥本国的空调需求在每年25万台到40万台,大多数产品是开利和约克设在墨西哥蒙特雷的工厂生产的。LG今年也开始在那里生产空调产品。
2005年,整个非洲的空调需求量大约为55万台,这是过去几年逐步增长的结果。
最近LG在非洲市场上开始活跃起来,尤其是在南非。大金、开利、松下则是非洲市场上的主要供应商。中国企业如美的也在非洲市场上崭露头角,频频在博览会上展示自己的产品。
大洋洲市场主要集中在澳大利亚,2006年上半年为65万台,不过市场规模随着夏季天气和商业形势不断变化。市场上25%的产品是窗机,但是这个比例在逐步下降。单元机只占到了5%,剩下的全都是分体空调,热泵式空调在整个市场上占了65%。富士通将军是市场的领头羊,但现在松下、大金、LG、三菱电子等在分体空调市场的竞争越来越白热化。最近,中国品牌开始出现,如果要取得较大的市场份额,这里就需要广大的制冷界厂商的努力。