2011年我国中央空调市场持续增长

2011 年为我国“十二五”开局之年，以“十二五”规划为蓝本的经济建设发展纲领得到进一步明确，我国将继续推进加快现代农业发展，改造提高各领域企业竞争力，加大新兴产业扶持力度，开发利用新能源和清洁能源，增加劳动收 入改善人民生活水平等一系列举措。据国家工信部2011 年发布的前3 个季度全国规模以上工业增加值分别增长14.4%、14%、13.8%，呈现逐季节回落走势。而我国中央空调行业整体发展状况也从一、二季度的“稳步增长”过渡到下半年的“预计过高”的局势，这也反映了上半年和下半年市场的变化。

“稳定增长”反映在2011 年上半年，国内中央空调市场在“十二五”开局的利好环境下开盘，几乎主流企业均在上半年中获得了快速增长。据不完全统计，前一、二季度，全国中央空调市场总容量已经超过350 亿元。“预计过高”反映在2011 下半年，由于外部宏观经济环境的变化带来了中央空调行业发展的悲观预期。从第三季度开始，大多中央空调主机制造企业开始逐渐感受到订单数量的减少。随着时间的推移，由乐观转变为悲观的情绪开始在业内蔓延。由于市场反应相对滞后，尽管在下半年行业并未改变增长的态势，但是增速放缓已经成为不可回避的事实。纵观2011 年全

年市场，相比2010 年中国中央空调行业总容量首次接近600 亿元，全年市场增长率达28.4%，这一增长水平在近5 年来仅次于2010 年。

在过去的一年中，业绩下滑的企业仅有5%，其余主流企业均获得了不同程度的业绩增长，平均增长率超过35%。2012年，各企业之间的产品差异化已经越来越小，这说明已经在我国中央空调行业中均占有一席之地的10 类主流产品在较长的时间里都将竞争激烈，尤其在系统解决方案已经成为设备制造企业发展新方向时，完整的产品线是必要的基础。而伴随着传统美资企业对氟系统产品的渗透越来越多，以及国内企业逐步在冷水机组市场上

欧美系品牌

如今欧美系总体增长率相对稳定，麦克维尔、顿汉布什等增长迅速，使其欧美系品牌总占有率在上升。欧美系品牌折射出的是传统冷水机组市场的发展与变迁，在经历了市场化和规模化发展的冲击之后，中国中央空调行业已经形成了清晰的品牌和产品格局。其中，代表冷水机组最高技术标准的几大欧美品牌在近年逐渐丧失了原本牢牢掌握的市场份额。市场规则依然是公平的，市场原本没有主人，谁先抢到就是谁的。任何一种主流产品均能在中国市场上找到各自的位置和赖以生存的土壤，冷水机组产品的优势和价值也逐渐被行业重新认识。因此，表现在很多区域中的不同形式冷水机组品出现高增长的态势。

国内品牌

除了欧美系冷水机组品牌稳定增长外，国内众多传统冷水机组企业也有优秀的市场表现。2011 年，以盾安、国祥等品牌为代表的国内传统冷水机组企业亦收获了平稳的市场份额的增长。在过去的几年中，国内传统冷水机组为了适应我国中央空调行业的变化经历了艰难的转变，其中不乏通过转型付出高昂成本：盾安改革营销模式及产业布局战略；国祥营销变革到资本市场剥离国祥重新铺设了纯粹的专业中央空调企业的发展道路；瀚艺从一个聚焦差异化和细分市场企业，逐渐确立了规模化发展的思路。国内传统中央空调企业在规模化和专业化发展道路上付诸的努力也是我国中央空调行业中不可或缺的亮点。

总体高速增长是近几年来一直延续的态势。其中，格力以11.7%的市场占有率再次成为国内中央空调企业中的领跑者，相比2010年，格力将自身的市场占有率提高了近2 个百分点。尤其值得一提的是，以往在对国内企业进行分析的时候，经常用他们在单元机市场获得的成功来描述这一品牌群体在中国中央空调行业已经获得的规模地位。实际上，在单元机产品以外，国内中央空调企业已经找到了新的增长方式，比如格力、美的、海尔已经

在变频多联机组市场上获得了重要的一席之地，并且正在为突破大型冷水机组市场尤其是离心机组市场付诸努力。2011年，格力又一款离心机组———永磁同步直流变频离心机组获得了国际领先的认定，而海尔也推出了全系列磁悬浮冷水机组。多联机组品牌总体延续了近几年来一的发展态势，这一高速的发展势头仍将逐渐体现在尤其是二、三级市场。在多联机品牌一路凯歌下，需要注意的是，在部分区域市场的多联机品牌也出现了增长乏力甚至小幅下滑的势头。比如在发展成熟度最高的上海市场，大金几乎不能再有任何实质性的增长，当然，这与国家对房产市场的政策调控有一定的联系。在2011 年，大金的市场规模终于接近100 亿元的大关，这也帮助大金再次蝉联行业第一。此外包括东芝、海信日立、三菱重工、三菱机电内的其他多联机组品牌也均保持了高于行业整体增长率的发展速度。而在多联机组企业一贯的专业化发展战略之下，专业化的内涵也逐渐被注入更多的内容。正如冷水机组企业的变频化成为新的发展趋势一样，多联机组企业也开始将“水冷”的概念引入多联机中，这一新的技术形式也开始在市场中被运用。

崭露头角，实际上，再单纯以产品的角度来割裂整体品牌格局势必会显得苍白无力。不过，不可回避的是，传统5 大美资品牌仍然是冷水机组市场上无可抗衡的核心力量；同样，国内中央空调企业在中小型机组市场上的地位也已经确立；日韩系企业在冷媒变流量产品市场上的地位依旧稳若磐石。