2013年-2016上半年中国多联机市场报告

宏观市场

面对复杂多变的国际环境和国内经济下行压力加大的叠加影响，近几年的中国经济克服了来自改革发展及来自外部环境的诸多压力和挑战。这样的情况同样出现在中国中央空调市场方面，以2011年为分水岭，经历了前期的快速增长，2012年及以后市场增速开始放缓，呈现相对平稳的发展态势，中央空调市场也开始步入一个相对成熟的发展阶段。

单位：亿元

品牌格局

按照惯例，2013年度的报告，根据各个中央空调制造企业在市场上的出货额对目前市场上的各个品牌进行了阵营区分。由于格力、大金和美的在市场上的优异表现，销售额均超过90亿元我们列为了第一阵营；第二阵营为40-90亿元，约克品牌和海信日立位列其中；第三阵营为30-40亿元，成员为开利和麦克维尔；20-30亿元被列为第四阵营，依然只有海尔、特灵两个品牌；第五阵营为10-20亿元，这一阵营相对去年有点变化，从6个品牌减少到5个品牌。

减少的1个品牌因为受到市场的影响，销售额有所下滑，因此出货额位于5-10亿元的第六阵营的品牌数量跟去年相比，增加了1个。与2012年有所不同的是，2013年我们把销售额低于5亿元的企业统一划归到最后一个阵营，并没有再限定1亿元这个门槛。从以上列出的企业就可以看出，大多数品牌2013年位列的阵营跟上年相比没有发生任何改变，部分品牌的出货额还出现了下滑，只有极少数品牌向前迈出了一大阵营，而且主要集中在前十大品牌中。

2014年度整体市场的品牌格局悄然发生转变，格力依然稳坐中央空调市场第一的宝座，而美的以微弱的优势超越大金位居第二。绝大部分主流品牌都实现了增长，但是市场占有率和往年同期相比仅少数国产品牌和日系品牌实现提升，这主要得益于多联机和单元机产品的增长。其中，国产品牌格力和美的的全年销售额突破100亿元，同时也成为同比往年增幅较大的品牌，相较于往年单元机产品方面的独树一帜，这两大品牌在多联机和离心机产品领域均取得了不小的成长。

紧随其后的是大金，销售额达到98.2亿元，不可否认大金在多联机市场的地位依然难以撼动，但是由于进驻多联机市场的品牌越来越多，大金的市场占有率同比往年有小幅下滑。值得一提的是，这三大品牌的整体市场占有率高达43.3%，与往年相比品牌集中度进一步提升。

其它日系品牌中主流品牌海信日立、东芝、三菱电机、富士通将军、三菱重工等2014年整体销售额都实现了不同幅度的增长，其中海信日立公司2014年出货额超过50亿元，欧美系品牌中约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什这五大外资品牌仅特灵小幅下滑，麦克维尔和顿汉布什表现较好，超过全国市场的增长率。此外，还有一些中小品牌依然活跃，尤其随着三四级市场的发展，提供了一定的成长空间。

2015年度中央空调市场的品牌格局并没有发生大的改变，位居市场前三的品牌仍然为格力、美的和大金。得益于在多联机产品和单元机产品上的增长，格力和美的依然占据市场前两名的位置。此外，两个品牌在冷水机组领域也开始发力，如格力研制出核电离心机组产品并获得国核压水堆示范项目(CAP1400)1、2号机组的订单；美的则与开利在冷水机组领域展开了全面的战略合作，美的MC系列冷水机组产品在2015年也有较为突出的表现。日系品牌中，大金仍然位列市场前三，日系品牌第一的位置。海信日立在2015年的市场销售中继续发力，尤其是在家装市场取得了相对不俗的业绩。东芝也依靠2015年的市场发力在日系品牌中表现突出。此外，细分市场的增长也给了一些品牌表现的机会，尽管2015年中央空调市场出现下滑，但仍有部分品牌在2015年实现了出货金额的增长。

五大外资品牌江森自控约克品牌、麦克维尔、开利、特灵和顿汉布什在2015年的市场表现相对比较稳定，尽管受到宏观经济环境影响在冷水机组销售上有所下滑，但其在其它产品如多联机或者是其它细分行业如轨道交通等领域找到了新的增长点。

日系品牌中，大金仍然位列市场前三，日系品牌第一的位置。海信日立在2015年的市场销售中继续发力，尤其是在家装市场取得了相对不俗的业绩。东芝也依靠2015年的市场发力在日系品牌中表现突出。此外，细分市场的增长也给了一些品牌表现的机会，尽管2015年中央空调市场出现下滑，但仍有部分品牌在2015年实现了出货金额的增长。

在品牌阵营方面，2016上半年各品牌在市场上的出货额来划分。第一阵营50亿元以上品牌有2个，分别是格力、美的；20-50亿元的品牌有3个，分别是大金、海信日立和江森自控约克品牌；10-20亿元的品牌有4个，分别是麦克维尔、开利、海尔和东芝；5-10亿元的品牌有3个，分别是特灵、天加和顿汉布什；其它品牌如三菱重工海尔、EK、荏原、LG、三星、志高、奥克斯、三菱电机、三菱重工、科龙、日立冷机、富士通将军、同方、美意、克莱门特、远大、双良、盾安、台佳、国祥、申菱、雅士、瀚艺、贝莱特、博拉贝尔、博世、博纳德、长虹、TCL、松下、芬尼克兹、WFI、希望深蓝、爱斯特、枫叶能源、国祥等品牌在2016上半年的出货额均在5亿元以下。

与上年度相比，2016上半年的品牌阵营区分也发生了细微变化。首先，第一阵营的门槛提升到50亿元，在经历了2015年上半年的下滑之后再次获得提升。其次，第一阵营的品牌数量也从3个减少为2个，从这里也可以看出，在激烈的市场竞争中要实现销售额提升非常困难。不过，整体市场容量的提升并没有扩大出货额在5亿元以上的品牌数量，2016上半年出货额在5亿元以上的品牌数量依旧停留在12个。

多联机产品现状

近几年，中国多联机产品市场持续火热。随着加入多联机产品业务品牌数量的提升，整体市场的增加更是呈现出较快的增长速度。

2013年中国多联机产品市场品牌占有率和区域占比图

2014年中国多联机产品市场品牌占有率和区域占比图

2015年中国多联机产品市场品牌占有率和区域占比图

2016上半年中国多联机产品市场品牌占有率和区域占比图

关于上图，仅仅依托2016上半年多联机产品的品牌占比和区域占比做出说明。

2016上半年，目前占多联机市场主导的日系、国产以及韩系阵营中选取了13个企业作为样本品牌，分别是日系的大金、日立、东芝、三菱电机、三菱重工海尔、三菱重工、富士通将军；国产品牌美的、格力、海尔、海信以及韩系阵营的三星和LG。

日系品牌中，大金依然位居龙头地位，占有率达到22.5%，不过同比上年市场份额有所下滑；日立变频中央空调2016上半年继续夯实了其在多联机工装、家装齐发力，占有率进一步提升，以17.6%的市场占比牢牢把控住了多联机市场第二的位置，并逐渐缩小了和第一名大金的差距；东芝占据多联机日系品牌“探花”之位，占有率和上年同期相比有较大幅度的提升，达到9.0%，“3+1”战略的深入实施以及2016年新涉足的三大新市场是其销售额大幅提升的最主要原因。其余日系品牌三菱电机、三菱重工海尔、三菱重工、富士通将军在2016上半年也有不错的表现，尤其是在家装市场上，发展开始有点到面、由浅入深，不过他们的市场占比对比前三大日系品牌来说还有不小的差距。

国产品牌中，美的、格力表现尤为突出，以15.1%和12.3%的占有率和其它国产品牌拉开了较大的差距。海尔和海信虽然在多联机市场的占比目前还无法与前面提到的品牌相比，但他们同自身往年对比，2016上半年还是取得了不小的增长，尤其是海信，在短短几年时间就跻身多联机国产品牌第四。

韩系品牌不管是品牌数量还是整体市场占比，相对前两大阵营来说均稍显弱势，但这并不能否认三星和LG这两大品牌在市场上的努力，相反，2016上半年，三星和LG在工装项目、零售市场开拓以及产品开发上同比均有所提升。

区域方面，华东地区权重市场的地位不可撼动，2016上半年以48.6%的市场占比牢居冠军宝座，占据了多联机市场几乎一半的江山，同比上年还有1个百分点的增长，由此也可以看出各多联机品牌对华东市场的重视程度。其次为华南和华北，市场占比为16.3%和13.9%，同往年相比略有下滑。华中、西南和西北市场尽管目前在多联机市场上的占比还不是很大，但2016上半年他们的市场份额同比去年均有小幅度的提升，分别达到10.1%、6.5%和2.5%。东北区域占比最小，为2.1%。(江南)